Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию – старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать важный шаг, но его избранница отвечает отказом. Единственная, кто остаётся с ним – кошка Муся. Расстроенный парень случайно сталкивается с машиной Василия и по его просьбе проникает в квартиру Нади, чтобы забрать кольцо. Девушка принимает его за своего кота, превратившегося в принца. Саня не разубеждает её и неожиданно осознаёт, что сам попал под её обаяние.
